NETHERLANDS, Berita HUKUM - Royal Dutch Shell mengaku telah menyetujui tawaran pengambilalihan BG Group seharga £47 miliar atau setara dengan Rp908 triliun. Kedua perusahaan mengatakan sudah mencapai kesepakatan mengenai pembayaran secara tunai dan saham penawaran yang memberikan investor 50% harga saham BG Group pada Selasa (7 /4).
Kesepakatan ini bisa menjadi salah satu yang terbesar pada 2015 dan bertepatan dengan tren peningkatan aksi merger dan akuisisi perusahaan.
Langkah kedua perusahaan tersebut dapat menghasilkan sebuah perusahaan dengan nilai lebih dari £200 miliar (sekitar Rp3 quadriliun).
BG Group adalah perusahaan energi ketiga terbesar Inggris. Perusahaan tersebut didirikan tahun 1997 ketika British Gas pecah menjadi dua perusahaan, BG Group dan Centrica.
Setelah perpisahan tersebut, BG Group bertanggung jawab terhadap eksplorasi minyak dan produksi, sedangkan Centrica mengambil alih bisnis eceran Inggris yang sebelumnya dipegang oleh British Gas.
BG saat ini memperkerjakan 5.200 karyawan di 24 negara.
Shell mengatakan pemegang saham BG Group akan menikmati dividen yang lebih tinggi, dan menegaskan niatnya untuk membayar para pemegang saham sebesar $1,88 (sekitar Rp24.393) tahun ini.
Jika kesepakatan itu untuk dilanjutkan maka akan menciptakan sebuah perusahaan dengan nilai gabungan hampir £ 180bn - menyalip HSBC untuk menjadi yang terbesar di FTSE 100 - dan mengakibatkan merger terbesar ke-13 yang pernah ada.
Kedua perusahaan mengatakan diharapkan kas dan saham transaksi akan selesai awal tahun depan meskipun masih harus dilihat apakah pemain besar lainnya di sektor minyak dan gas, seperti Exxon Mobil, akan melakukan penawaran lebih tinggi untuk BG.
Tawaran Shell merupakan premi sekitar 52% sampai 90 hari perdagangan rata-rata dan akan menghasilkan pemegang saham BG memiliki sekitar 19% dari kelompok gabungan.
Saham di BG naik 42% pada awal perdagangan ketika FTSE 100 dibuka untuk bisnis sedangkan nilai saham Shell B turun 3%.
Merger ini merupakan respon terhadap jatuhnya harga energi baku, yang mengakibatkan harga minyak jatuh sebanyak 60% tahun lalu dari puncaknya pada Juni mereka di tengah banjir pasokan dan permintaan yang lemah.
Perusahaan energi telah pemotongan biaya dan rencana investasi dalam menanggapi.
BG Group, produsen gas alam, diciptakan pada tahun 1997 ketika British Gas demerged menjadi dua perusahaan terpisah yang terdaftar, dengan Centrica memiliki tanggung jawab untuk sisi ritel bisnis.
Hal ini telah mengalami beberapa masalah di samping harga yang lemah termasuk biaya besar over-berjalan pada proyek gas besar di Australia dan writedown besar dalam bisnis Amerika dan Mesir tersebut.
Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kesepakatan ini adalah bahwa Helge Lund, CEO BG hanya dua bulan, diatur untuk melanjutkan setelah kesepakatan selesai setelah membelokkan setidaknya £ 20m yang di bayar dan berbagai penghargaan.
Ia menjadi terlibat dalam perselisihan mengenai paket gajinya setelah bergabung dengan perusahaan dan telah setuju untuk memangkas penghargaan bagiannya sebesar 50% di tengah tekanan pemegang saham.
Kombinasi yang diusulkan akan menambah sekitar 25% cadangan minyak dan gas Shell akan terbukti dan 20% untuk produksi dan itu akan membuat perusahaan utama minyak terbesar kedua di belakang Exxon Mobil.
Mr Lund mengatakan kesepakatan "memberikan hasil yang menarik bagi pemegang saham dan memiliki logika strategis yang kuat."
"Posisi yang kuat dalam BG dan kekuatan dalam eksplorasi ... akan menggabungkan baik dengan skala, pengembangan keahlian Shell dan kekuatan keuangan."
CEO Shell Ben van Beurden mengatakan akan membuat Shell pemain terbesar dalam gas alam cair (LNG).
Ini memberikan akses perusahaan untuk proyek-proyek multi-miliar pound BG di Brazil, Afrika Timur, Australia, Kazakhstan dan Mesir meskipun Mr Van Beurden mengakui mungkin ada isu persaingan untuk mengatasi.
Dr Christian Stadler, dari Warwick Business School, telah bekerja dengan Shell selama 15 tahun terakhir.
Dia mengatakan kesepakatan itu bisa menjadi pembuka akan ditembak di gelombang baru mega-merger.
"Cukup perusahaan minyak sedikit berada di bawah tekanan biaya tanpa rasa harga minyak pulih.
"Perusahaan telah terbiasa dengan $ 100 per barel dan banyak membutuhkan $ 40 sampai $ 60 untuk mencapai titik impas," katanya.(BBC/sky/bh/sya) |
